Geschäftsbereich 04
Nachfolge & Vermögen
Eine Übergabe gelingt, wenn Steuern, Gesellschaftsrecht und Familie zusammen gedacht werden. Wir begleiten alle drei — über die Jahre, die eine Nachfolge tatsächlich braucht.
Ihr Ansprechpartner
Leistungen im Detail
- Nachfolgeplanung
- Zeitplan, Reihenfolge und steuerliche Fixpunkte einer Übergabe, abgestimmt mit Notar und Fachanwalt.
- Erbschaft- & Schenkungsteuer
- Gestaltung und Deklaration, einschließlich Behaltensfristen und Verschonungsregelungen.
- Familienverfassung
- Begleitung der Gespräche, in denen Rollen, Ausschüttungen und Mitsprache geklärt werden.
- Stiftungslösungen
- Prüfung und Umsetzung von Familien- und gemeinnützigen Stiftungen als Träger von Unternehmensvermögen.
- Vorweggenommene Erbfolge
- Übertragungen zu Lebzeiten mit Nießbrauch, Rückfallklauseln und Versorgungsleistungen.
- Testamentsvollstreckung
- Begleitung der Abwicklung, wenn die Übergabe nicht mehr zu Lebzeiten stattfinden konnte.
So beginnt die Zusammenarbeit
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Schritt 01
Erstgespräch
Eine Stunde mit einem Partner: Struktur, offene Themen, Erwartungen. Kostenfrei.
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Schritt 02
Angebot & Team
Leistungsumfang, Honorarrahmen und die Namen der Menschen, die Ihr Mandat führen.
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Schritt 03
Übernahme
Wir holen die Unterlagen beim Vorberater ab und richten den digitalen Belegfluss ein.
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Schritt 04
Laufender Rhythmus
Monatliches Reporting, Quartalsgespräch und ein Jahresgespräch vor dem Abschluss.